Frage aus der Praxis
Wie migriere ich von Excel auf Family-Office-Software?
Stand: 11. Oktober 2026 · Leutrim Miftaraj, FLIORE
Kurzantwort
Die Migration gelingt in Etappen: zuerst Bestandsaufnahme und Bereinigung der Tabellen, dann Import der Strukturen und Personen, danach Vermögenswerte und Bankdaten, schließlich Dokumente und Fristen. Ein kurzer Parallelbetrieb mit Abgleich der Summen schafft Vertrauen. Entscheidend ist nicht die Technik, sondern die Datenqualität – eine Migration ist der beste Zeitpunkt, sie zu verbessern.
Die Etappen
- Bestandsaufnahme: welche Tabellen, welche Inhalte, wer pflegt was?
- Bereinigung: doppelte Personen, uneinheitliche Namen, fehlende Daten.
- Strukturen und Personen mit Rollen und Anteilen importieren.
- Vermögenswerte mit Bewertung und Datum, Bankdaten über elektronische Auszüge.
- Dokumente zuordnen, Fristen und Überprüfungen planen.
- Parallelbetrieb mit Abgleich der Summen, danach Tabellen archivieren.
Typische Stolpersteine
Dezimal- und Tausendertrennzeichen (1'000.00 vs. 1.000,00), Datumsformate, uneinheitliche Schreibweisen von Namen und Gesellschaften, fehlende Historie. Ein guter Import erkennt Formate, meldet Fehler zeilengenau und lässt sich wiederholen. So lassen sich Korrekturen in der Tabelle vornehmen und erneut importieren.
Praxis: mit FLIORE
FLIORE importiert Strukturen und Vermögenswerte aus Tabellen mit Vorlage, erkennt Schweizer und europäische Zahlenformate und liest Bankauszüge im Format CAMT.053 und MT940. Die bisherigen Tabellen bleiben als Archiv erhalten; Exporte nach Excel sind jederzeit möglich.
Kurz-Checkliste
- Alle Tabellen und ihre Verantwortlichen erfassen.
- Personen und Gesellschaften vereinheitlichen und Duplikate entfernen.
- Reihenfolge festlegen: Strukturen, Vermögen, Bankdaten, Dokumente.
- Summen im Parallelbetrieb abgleichen.
- Alte Tabellen nach Abschluss archivieren, nicht weiterpflegen.
Häufige Fragen
Wer sollte die Migration verantworten?
Eine Person im Family Office mit gutem Überblick über die Daten, unterstützt vom Softwareanbieter. Wichtig ist, dass die fachliche Verantwortung im Haus bleibt.
Wie lange dauert eine Migration?
Mit geordneten Tabellen oft wenige Wochen; bei verstreuten Daten länger.
Sollte ich alles auf einmal migrieren?
Besser in Etappen, beginnend mit Strukturen und Personen.
Was passiert mit der alten Historie?
Wichtige historische Werte können mit Datum importiert werden; der Rest bleibt im archivierten Tabellenbestand.
Quellen
Diese Seite bietet Orientierung und ersetzt keine Rechts- oder Steuerberatung. Maßgebend sind die zitierten Rechtsquellen in ihrer jeweils geltenden Fassung.
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