Frage aus der Praxis
Wie gestalte ich ein Mandat mit einem Multi Family Office?
Stand: 11. Oktober 2026 · Leutrim Miftaraj, FLIORE
Kurzantwort
Ein gutes Mandat mit einem Multi Family Office regelt fünf Dinge klar: den Leistungsumfang, die Vergütung einschließlich Offenlegung aller Drittvergütungen, den Zugang der Familie zu allen Daten und deren Eigentum, die Berichterstattung und den Ausstieg mit vollständiger Datenübergabe. Unabhängigkeit ist das wichtigste Auswahlkriterium – ein Family Office, das an Produkten verdient, berät nicht neutral.
Was geregelt sein sollte
- Leistungsumfang: Reporting, Bankensteuerung, Strukturen, Steuern, Nachfolge, Zusatzleistungen.
- Vergütung: pauschal, nach Aufwand oder vermögensabhängig – und Offenlegung aller Drittvergütungen.
- Datenzugang: die Familie sieht jederzeit alle Daten über ein Portal.
- Eigentum an den Daten und vollständiger Export beim Ausstieg.
- Berichterstattung: Inhalte, Rhythmus, Gremien.
- Vertraulichkeit, Datenschutz und Datenstandort.
Unabhängigkeit prüfen
Fragen Sie, wem das Multi Family Office gehört, wie es sich finanziert und ob es Vergütungen von Banken oder Produktanbietern erhält. Ein unabhängiges MFO legt das offen und gibt Drittvergütungen weiter oder verzichtet darauf.
Praxis: Daten bei der Familie halten
Viele Familien stellen fest, dass ihre Daten beim Wechsel des MFO verloren gehen. Ein Portal mit vollständigem Einblick und ein vertraglich zugesicherter Export schützen davor. Mit FLIORE als gemeinsamer Plattform behalten Familie und Multi Family Office dieselbe Datengrundlage.
Kurz-Checkliste
- Leistungsumfang schriftlich festhalten.
- Alle Vergütungen und Drittvergütungen offenlegen lassen.
- Vollständigen Datenzugang über ein Portal vereinbaren.
- Datenexport und Übergabe beim Ausstieg vertraglich regeln.
Häufige Fragen
Wie lange sollte ein Mandat laufen?
Üblich sind unbefristete Verträge mit angemessener Kündigungsfrist. Wichtiger als die Laufzeit ist, dass ein Wechsel ohne Datenverlust möglich bleibt.
Welche Vergütung ist üblich?
Verbreitet sind Pauschalhonorare, Aufwandshonorare und vermögensabhängige Modelle; entscheidend ist die Transparenz aller Vergütungen.
Wie prüfe ich die Unabhängigkeit?
Über Eigentümerstruktur, Finanzierung und die Offenlegung aller Drittvergütungen.
Was passiert mit meinen Daten beim Wechsel?
Das sollte der Vertrag regeln: vollständiger Export in offenen Formaten innerhalb einer klaren Frist.
Quellen
Diese Seite bietet Orientierung und ersetzt keine Rechts- oder Steuerberatung. Maßgebend sind die zitierten Rechtsquellen in ihrer jeweils geltenden Fassung.
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