Frage aus der Praxis
Was gehört in einen Dienstleistungsvertrag mit einem Family Office?
Stand: 11. Oktober 2026 · Leutrim Miftaraj, FLIORE
Kurzantwort
Ein Dienstleistungsvertrag mit einem Family Office regelt, welche Leistungen für wen erbracht werden, welche Vollmachten das Family Office hat, wie es vergütet wird, wie Haftung, Vertraulichkeit und Datenschutz geregelt sind, wie mit Interessenkonflikten umgegangen wird und was bei Beendigung mit Daten und Dokumenten geschieht. Auch ein Single Family Office sollte die Beziehung zur Familie und zu den Strukturen schriftlich regeln.
Kerninhalte
- Parteien: Familienmitglieder, Stiftungen, Gesellschaften – wer ist Auftraggeber?
- Leistungen und Abgrenzung zu Banken, Verwaltern und Beratern.
- Vollmachten und Zeichnungsrechte, mit Grenzen.
- Vergütung und Offenlegung von Drittvergütungen.
- Haftung und Versicherung.
- Vertraulichkeit, Datenschutz, Auftragsverarbeitung.
- Interessenkonflikte und deren Offenlegung.
- Laufzeit, Kündigung, Übergabe von Daten und Dokumenten.
Besonderheit Single Family Office
Auch wenn das Family Office der Familie gehört, lohnt sich ein schriftlicher Vertrag: Er klärt, welche Struktur welche Leistung bezahlt, schützt Mitarbeitende durch klare Vollmachten und schafft Transparenz für alle Familienmitglieder – besonders, wenn mehrere Familienstämme beteiligt sind.
Praxis: Vertrag und System im Einklang
Was im Vertrag steht, sollte im System abgebildet sein: Rechte je Person entsprechen den Vollmachten, Leistungen werden je Struktur erfasst und abgerechnet. FLIORE unterstützt das mit Rollen, Zeiterfassung, Rechnungsstellung je Mandat und Prüfprotokoll.
Kurz-Checkliste
- Parteien und Auftraggeber eindeutig benennen.
- Vollmachten mit Grenzen festhalten.
- Vergütung und Drittvergütungen regeln.
- Haftung, Versicherung und Vertraulichkeit vereinbaren.
Häufige Fragen
Wer sollte den Vertrag prüfen?
Ein Anwalt mit Erfahrung im Vermögens- und Gesellschaftsrecht, bei grenzüberschreitenden Strukturen idealerweise mit Kenntnissen der beteiligten Rechtsordnungen.
Braucht ein Single Family Office einen Vertrag mit der Familie?
Empfehlenswert, um Leistungen, Kosten und Vollmachten klar zu regeln – besonders bei mehreren Familienstämmen.
Wie wird die Haftung geregelt?
Üblich sind Haftungsbegrenzungen im gesetzlich zulässigen Rahmen und eine Berufshaftpflichtversicherung.
Was geschieht bei Beendigung?
Der Vertrag sollte die vollständige Übergabe aller Daten und Dokumente innerhalb einer Frist regeln.
Quellen
Diese Seite bietet Orientierung und ersetzt keine Rechts- oder Steuerberatung. Maßgebend sind die zitierten Rechtsquellen in ihrer jeweils geltenden Fassung.
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