Ratgeber
Ratgeber für Family Offices in der Schweiz, Deutschland und Österreich
Alle Ratgeber, Regulierungsseiten, Marktübersichten und Vergleiche auf einen Blick – mit Kurzantworten, Quellen und Stand-Datum.
Märkte
Family-Office-Software und Pflichten je Land.
Regulierung & Datenschutz
Geldwäsche, Register, Informationsaustausch, Datenschutz, Aufbewahrung.
Regulierung ÖsterreichWiEReG: wirtschaftliche Eigentümer melden und jährlich bestätigenDas Register der wirtschaftlichen Eigentümer in Österreich: wer meldepflichtig ist, wie wirtschaftliche Eigentümer ermittelt werden, die jährliche Überprüfungspflicht …Regulierung ÖsterreichSorgfaltspflichten nach dem FM-GwGDie Sorgfaltspflichten nach dem österreichischen Finanzmarkt-Geldwäschegesetz: Anwendungsbereich, Identifizierung, Feststellung wirtschaftlicher Eigentümer, …Regulierung ÖsterreichCRS-Meldung in Österreich (GMSG)Der automatische Informationsaustausch über Finanzkonten in Österreich nach dem Gemeinsamer Meldestandard-Gesetz (GMSG): Klassifizierung von Privatstiftungen und …Datenschutz ÖsterreichDatenschutz im österreichischen Family OfficeDSGVO und österreichisches Datenschutzgesetz im Family Office: Verarbeitungsverzeichnis, Auftragsverarbeitung, Meldung an die Datenschutzbehörde binnen 72 Stunden, …Regulierung ÖsterreichAufbewahrungspflichten im österreichischen Family OfficeWelche Aufbewahrungsfristen in Österreich gelten: Bücher und Belege nach BAO und UGB, verlängerte Fristen für Grundstücke, elektronische Archivierung und das …
Strukturen, Steuern & Nachfolge
Stiftungen, Holdings, Trusts, Nachfolge und steuerliche Grundlagen.
Strukturen ÖsterreichPrivatstiftung verwalten: Organe, Begünstigte, DokumentationWas die Verwaltung einer österreichischen Privatstiftung ausmacht: Stiftungsvorstand mit mindestens drei Mitgliedern, Begünstigte und Stiftungszusatzurkunde, Meldung …Steuern ÖsterreichBesteuerung der Privatstiftung: Eingang, Zwischensteuer, ZuwendungenDie Grundzüge der Besteuerung österreichischer Privatstiftungen: Stiftungseingangssteuer, Körperschaftsteuer und Zwischensteuer auf Kapitalerträge, …Nachfolge ÖsterreichVermögensnachfolge in Österreich ohne ErbschaftssteuerDie Grundlagen der Vermögensnachfolge in Österreich: keine Erbschafts- und Schenkungssteuer seit 2008, Schenkungsmeldegesetz, Grunderwerbsteuer bei Immobilien, …
Compliance-Praxis
Wirtschaftlich Berechtigte bei Trusts und Stiftungen ermitteln.
Ratgeber ComplianceWirtschaftlich Berechtigte bei Trusts ermittelnWer bei einem Trust als wirtschaftlich berechtigt gilt: Settlor, Trustee, Protector, Begünstigte und Personen mit Kontrolle – mit Praxisregeln für diskretionäre …Ratgeber ComplianceWirtschaftlich Berechtigte bei Stiftungen ermittelnWer bei Familienstiftungen, Privatstiftungen und liechtensteinischen Stiftungen als wirtschaftlich berechtigt gilt: Stifter, Organe, Begünstigte und Kontrollpersonen …
Vermögen & Reporting
Konsolidierung, Performance und besondere Vermögenswerte.
Ratgeber VermögenKonsolidiertes Vermögensreporting im Family OfficeWie Family Offices das Gesamtvermögen einer Familie konsolidieren: Datenquellen, Durchschau über Strukturen, Währungen und Bewertungsstichtage, nicht bankfähige …Ratgeber VermögenPerformance im Family Office messen: TWR, IRR, MOICWelche Renditekennzahl wofür passt: zeitgewichtete Rendite (TWR) für Vermögensverwalter, interner Zinsfuss (IRR) für Private Equity und Immobilien, MOIC für …Ratgeber VermögenImmobilien im Family Office verwaltenWie Family Offices Immobilien im Familienvermögen führen: Halten direkt oder über Gesellschaften, Bewertungen und Stichtage, Hypotheken, Mieterträge, Dokumente und …Ratgeber VermögenPrivate Equity im Family Office: Zusagen, Abrufe, BewertungWie Family Offices Private-Equity-Engagements führen: Kapitalzusagen, Kapitalabrufe und Ausschüttungen, offene Zusagen, Bewertungen mit Zeitverzug, IRR und MOIC und …Ratgeber VermögenKunstsammlung im Family Office verwaltenWie Family Offices Kunst und Sammlungen führen: Inventar, Provenienz, Bewertungen und Versicherungswerte, Standorte und Leihgaben, Sorgfaltspflichten beim Kauf und …Ratgeber VermögenYachten, Flugzeuge und Fahrzeuge im Family OfficeWie Family Offices Yachten, Privatflugzeuge und Fahrzeugsammlungen führen: Eigentumsstrukturen und Register, Bewertungen, Betriebskosten, Versicherungen, Charter und …
Betrieb, Sicherheit & Technologie
Dokumente, Zahlungen, Portal, Cybersicherheit, KI, Datenexport.
Ratgeber BetriebDokumentenmanagement im Family OfficeWie Family Offices Dokumente ordnen: Ablage je Mandat und Person, Kategorien und Dateinamen, Gültigkeit und Ablaufwarnungen, Versionierung, Freigabe an die Familie, …Ratgeber BetriebVier-Augen-Prinzip und Zahlungsfreigaben im Family OfficeWie Family Offices Zahlungen absichern: Vier-Augen-Prinzip, Freigabestufen, Schutz vor CEO-Fraud und gefälschten Rechnungen, Rückrufverfahren bei Kontoänderungen und …Ratgeber BetriebMandantenportal: die Familie sicher einbindenWie ein Mandantenportal Familien sicher einbindet: Vermögensübersicht und Berichte, freigegebene Dokumente, verschlüsselte Nachrichten statt E-Mail, Rechte je …Ratgeber SicherheitCybersicherheit im Family OfficeWelche Cyberrisiken Family Offices tragen und wie sie sich schützen: Phishing und CEO-Fraud, Zwei-Faktor-Anmeldung, Rechte nach dem Need-to-know-Prinzip, sichere …Ratgeber TechnologieKI im Family Office: Nutzen, Grenzen, DatenschutzWo künstliche Intelligenz Family Offices wirklich hilft – Dokumente auswerten, Fragen zum Mandat beantworten, Berichte vorbereiten – und worauf es bei Datenschutz, …Ratgeber TechnologieDatenexport und Anbieterwechsel: Ihre Daten gehören IhnenWarum Family Offices den Ausstieg schon bei der Softwareauswahl regeln sollten: vollständiger Export in offenen Formaten, Dokumente samt Metadaten, Fristen nach …
Gründung, Governance & Auswahl
Family Office aufbauen, Familienverfassung, Software auswählen, Kosten.
Ratgeber ÖsterreichSingle Family Office gründen in ÖsterreichWie eine Familie in Österreich ein Single Family Office aufbaut: GmbH und Privatstiftung, Abgrenzung zur Konzessionspflicht, WiEReG-Meldungen, Team, Governance und …RatgeberFamilienverfassung und Governance im Family OfficeWas eine Familienverfassung regelt, wie Governance-Gremien im Family Office zusammenspielen und wie Entscheidungen, Fristen und Dokumente nachvollziehbar bleiben – …RatgeberFamily-Office-Software auswählen: die ChecklisteWorauf Family Offices bei der Auswahl ihrer Software achten sollten: Datenmodell für Strukturen, Compliance, Konsolidierung, Datenhaltung und Sicherheit, Exit und …RatgeberWas kostet ein Family Office? Die KostentreiberWovon die Kosten eines Family Office abhängen: Team und Standort, Leistungsumfang, externe Berater, Systeme und Daten, Regulierung – und wie Familien Kosten und …
Lösungen nach Zielgruppe
Für Single und Multi Family Offices, Treuhänder, Vermögensverwalter, Stiftungen.
Für Single Family OfficesSoftware für das Single Family OfficeSoftware für Single Family Offices: die gesamte Familienstruktur mit Gesellschaften, Stiftungen und Trusts, konsolidiertes Vermögen über alle Banken, Dokumente mit …Für Multi Family OfficesSoftware für das Multi Family OfficeSoftware für Multi Family Offices: viele Familien und Mandate parallel, strikte Datentrennung, Risikobeurteilung und Prüfprotokoll, Reporting je Familie, …Für Treuhänder und TrusteesSoftware für Treuhänder, Trustees und Corporate-Service-ProviderSoftware für Treuhänder, Trustees und Corporate-Service-Provider: viele Gesellschaften, Trusts und Stiftungen mit Organen, wirtschaftlich Berechtigten, Fristen, …Für unabhängige VermögensverwalterSoftware für unabhängige VermögensverwalterSoftware für unabhängige Vermögensverwalter: Kundenstrukturen mit wirtschaftlich Berechtigten, risikobasierte Sorgfaltspflichten, Konsolidierung über Depotbanken, …Für StiftungenSoftware zur Verwaltung von FamilienstiftungenSoftware zur Verwaltung von Familienstiftungen, Privatstiftungen und liechtensteinischen Stiftungen: Organe und Begünstigte mit Historie, Beteiligungen und …
Vergleiche
Family-Office-Software im sachlichen Vergleich mit anderen Werkzeugen.
VergleichFamily-Office-Software oder Excel? Ein ehrlicher VergleichWann Tabellen für ein Family Office genügen und wann nicht: Strukturen, wirtschaftlich Berechtigte, Konsolidierung, Dokumente, Prüfpfad und Datenschutz im direkten …VergleichFamily-Office-Software vs. reine Portfolio-Reporting-SoftwareWorin sich operative Family-Office-Software von reiner Portfolio-Reporting-Software unterscheidet: Strukturen und Personen, Compliance, Dokumente und Betrieb neben …VergleichFamily-Office-Software vs. reine KYC- und Screening-SoftwareWas reine KYC- und Screening-Software leistet und wo Family Offices mehr brauchen: Strukturen über Generationen, Vermögen, Dokumente und Betrieb neben …