Dokumentenspeicher
Verschlüsselte Ablage mit KI-Zuordnung, Versionierung und gezielter Freigabe an die Kundschaft.
Im Dokumentenspeicher bewahrt ein Family Office seine sensibelsten Unterlagen auf – Pässe, Trusturkunden, Bewertungen, KYC-Belege. Die Ablage ist verschlüsselt, jede Datei wird versioniert, und der Zugriff ist gezielt: Die Kundschaft sieht nur, was ausdrücklich für sie freigegeben wurde.
Was es leistet
Verschlüsselte Ablage
Dateien werden verschlüsselt auf Schweizer Infrastruktur gespeichert, mit zeilenbasierter Trennung zwischen den Mandaten.
KI-Zuordnung von Dokumenten
FLIORE AI liest hochgeladene Dokumente und ordnet sie dem richtigen Mandat, Rechtsträger und der passenden Kategorie zu, sodass nichts unabgelegt bleibt. Zudem liest sie Buchungen aus Kontoauszügen im PDF-Format zur Prüfung aus – mit jeder Bank, ohne Bankanbindung.
Versionierung
Jede Version eines Dokuments bleibt erhalten, sodass der Verlauf einer Trusturkunde oder Bewertung stets nachvollziehbar ist.
Gezielte Freigabe
Geben Sie einzelne Dokumente über das Portal für die Kundschaft frei; sie sieht nie etwas, das nicht freigegeben wurde.
Onboarding-Belege an einem Ort
Beim Onboarding sammeln Sie Pässe, Wohnsitznachweise und Belege zur Vermögensherkunft. Der Speicher hält sie verschlüsselt, dem Mandat zugeordnet und für das KYC-Dossier bereit – mit einem Prüfpfad, wer worauf zugegriffen hat.
Fragen und Antworten
Wo werden die Dokumente gespeichert?
Verschlüsselt auf Schweizer Infrastruktur, mit strikter Trennung zwischen den Organisationen und Mandaten.
Kann die Kundschaft Dokumente hochladen?
Das Kundenportal ist bewusst schreibgeschützt: Die Kundschaft sieht genau die Dokumente, die Sie freigegeben haben. Unterlagen, die sie Ihnen zustellt, legt Ihr Team im richtigen Mandat ab.
Dokumentenspeicher an Ihren eigenen Mandaten erleben
Eine fokussierte Vorführung, in wenigen Tagen eingerichtet.
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