Lösungen
Family-Office-Software, die das ganze Office führt – nicht nur das Portfolio
Die meisten Werkzeuge in diesem Markt sind Reporting-Dashboards. FLIORE ist ein Betriebssystem: jedes Mandat – Person, Gesellschaft, Trust oder Stiftung – mit seinen Beteiligten, Vermögenswerten, Dokumenten, KYC- und Compliance-Stand an einem kontrollierten Ort, bereit für jede Aufsichtsbehörde weltweit.
Ein Mandat, alles daran
Öffnen Sie ein Mandat und sehen Sie die wirtschaftlich berechtigten Personen mit Anteilen und PEP-Kennzeichnung, das konsolidierte Nettovermögen über Konten und Anlageklassen, den verschlüsselten Dokumentenspeicher, anstehende KYC-Erneuerungen und offene Compliance-Kontrollen – mit einem lückenlosen Verlauf, wer was wann geändert hat.
Compliance im Kern
Namensabgleich mit Sanktions- und PEP-Listen, Risikobeurteilung nach Rechtsordnung (Länderstufen nach FATF und CPI, Branchenstufen, PEP-Beteiligung – die höchste Stufe gilt), Aufsichtsprofil und Prüfzyklus sowie ein Aufsichtsdossier auf Knopfdruck, das die Prüfungsvorbereitung von Tagen auf Minuten verkürzt.
Konsolidiertes Vermögen, ehrlich gerechnet
Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Bankdaten fliessen in eine Sicht auf das Nettovermögen je Mandat und über das ganze Office – in mehreren Währungen, mit dem Beleg jeweils einen Klick entfernt.
Ihre Kundschaft, professionell betreut
Sichere Nachrichten je Mandat, Kundenzugang mit strikter Rollentrennung und Berichte, die Ihre Prinzipale tatsächlich lesen können.
Datenhaltung in der Schweiz, weltweite Reichweite
Daten in der Schweiz (Zürich), Auslieferung der Anwendung aus der EU, zeilenbasierte Trennung je Organisation, verschlüsselte Dokumente hinter signierten Links. Bewusst unabhängig von einer Rechtsordnung – gebaut für Offices von Zürich über Dubai bis Singapur.
Häufige Fragen
Was ist Family-Office-Software?
Family-Office-Software bündelt die Arbeit an einem oder mehreren Familienmandaten: Rechtsträger und Beziehungen, konsolidierte Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, Dokumente, KYC-Unterlagen, Compliance-Kontrollen und Reporting – ein kontrolliertes System statt Tabellen und verstreuter Werkzeuge.
Für wen ist FLIORE gebaut?
Für Single und Multi Family Offices, Trustees und Treuhänder sowie die Berater, die sie betreuen – vom Zwei-Personen-Office bis zu Teams, die Dutzende Mandate über mehrere Rechtsordnungen führen.
Worin unterscheidet sich FLIORE von Portfolio-Reporting-Werkzeugen?
Reporting-Werkzeuge zeigen Zahlen. FLIORE stellt die Compliance an den Anfang: wirtschaftlich berechtigte Personen, PEP- und Sanktions-Screening, Risikobeurteilung nach Rechtsordnung, Prüfpfade und ein Aufsichtsdossier auf Knopfdruck sind Teil des Kerns, nicht nachträglich angebaut.
Wo werden meine Daten gespeichert?
Die Daten der Kundschaft werden in der Schweiz (Zürich) gespeichert, bei der Speicherung verschlüsselt, zeilenbasiert je Organisation getrennt und jedes Dokument über signierte Links ausgeliefert. Die Anwendung selbst wird über Hosting-Infrastruktur in der EU ausgeliefert.
Kann ich FLIORE vorher ausprobieren?
Ja – eröffnen Sie in wenigen Minuten einen Arbeitsbereich oder wechseln Sie direkt von der Startseite in die Live-Demo. Die Tarife reichen vom einzelnen Mandat bis zum grossen Office.
Führen Sie Ihr Family Office mit FLIORE
In Minuten eingerichtet. Daten in der Schweiz. Compliance vom ersten Tag an.
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