Betrieb
Monatsberichte, die Principals tatsächlich lesen
Was in einen Family-Office-Vermögensbericht gehört und wie man ihn konsistent über Währungen und Mandate erstellt.
Das FLIORE Compliance-Team
Family-Office-Compliance-Recherche
5 Min. Lesezeit
Aktualisiert am 1. Juli 2026
Das Wichtigste in Kürze
- Ein guter Bericht zeigt Nettovermögen, Veränderung, Allokation, Performance und Top-Positionen.
- Konsolidieren Sie in eine Berichtswährung und markieren Sie, was nicht konvertiert werden kann.
- Konsistenz und White-Labelling bauen Vertrauen bei Principals auf.
Was hineingehört
Ein Monatsbericht, den ein Principal liest, zeigt Nettovermögen mit Monatsveränderung, Allokation nach Anlageklasse, Performance (TWR/IRR/MOIC), eine Trendlinie und die größten Positionen — konsolidiert in die Berichtswährung des Mandats.
Konsistenz vor Zierrat
Principals schätzen einen Bericht, der jeden Monat gleich aussieht und den Namen des Office trägt. Positionen zu markieren, die nicht FX-konvertiert werden können, statt zu raten, macht die Zahlen vertrauenswürdig.
Häufige Fragen
PDF oder Portal?
Beides — ein portables PDF zum Versenden, ein Portal für Zugriff auf Abruf.
Quellen
- Campden-Wealth-Betriebsberichte
Weitere Leitfäden
Compliance, in die Plattform eingebaut
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