Journal des modifications
Les nouveautés de FLIORE – fonctions livrées et améliorations, des plus récentes aux plus anciennes.
Audit général : calendrier, analyse des risques, recherche, XML CRS, PDF, listes de sanctions, liquidités, multi-organisation
- Calendrier de conformité avec toutes les échéances de l’organisation et export .ics pour Outlook, Google et Apple.
- Analyse des risques de l’organisation comme base de l’analyse annuelle LBA, imprimable pour approbation.
- Recherche globale (⌘K) parmi les mandats, personnes, documents et tâches.
- Fichier de déclaration CRS également en XML au schéma OCDE v2.0 ; codes de rôle des personnes détenant le contrôle corrigés selon l’OCDE.
- Liste de démarrage étendue : actifs, première évaluation des risques, connexion à deux facteurs.
- Factures en véritable PDF avec section paiement QR suisse – pour l’envoi et l’archivage.
- Contrôle continu avec les listes officielles de sanctions de l’ONU et de l’UE, mises à jour automatiquement chaque jour – sans fournisseur tiers.
- Nouvelle vue « Liquidités » sous Patrimoine : soldes, appels de capital et échéances de tous les mandats dans la monnaie de base, avec le mois de déficit par mandat.
- La prévision de liquidités convertit désormais les devises avec les taux enregistrés et affiche la monnaie du mandat.
- Rapport patrimonial en PDF avec indicateurs, allocation, évolution et principales positions.
- Plusieurs organisations avec un seul identifiant : changement via l’en-tête, invitations d’autres organisations sous Paramètres → Organisations – rôle et droits par organisation.
- Correction : les noms de pays s’affichent de manière identique sur le serveur et dans le navigateur – corrige des erreurs d’affichage sur le référentiel des risques, la page des personnes et dans l’assistant.
- État de fortune à une date de référence en Excel – dernière évaluation avant la date, cours du jour, historique manquant signalé ; pour les conseillers fiscaux.
- Correction : la vue à une date donnée utilise la monnaie de base de l’organisation (auparavant CHF fixe).
- Vue d’ensemble de toutes vos organisations : mandats, risques, revues et contrôles en retard, échéances et tâches – sans changer (Paramètres → Organisations).
- Correction : les réévaluations conservent désormais la méthode, l’expert, le justificatif et la note dans l’historique (auparavant enregistrées comme estimation sans détails).
- État de fortune avec une deuxième feuille « Revenus » de l’année de référence (dividendes, intérêts, distributions).
- Flux de cours : les titres cotés avec ISIN et quantité peuvent être évalués chaque jour au cours de clôture – avec une piste d’audit complète (méthode « cours de bourse », source, place).
- Liste suisse des sanctions (SECO) dans la synchronisation quotidienne : vérifiée selon le schéma officiel et la liste consolidée ; les entrées radiées ne sont pas signalées, les variantes d’orthographe latines sont reconnues.
Guides et outils pour la Suisse, l’Allemagne et l’Autriche
- 152 guides en allemand sur la réglementation, les structures, la fiscalité, le patrimoine et l’exploitation.
- Nouveaux outils : calculateur de droits de succession allemands et planificateur de liquidités.
Éditions dédiées à la Suisse, l’Allemagne et l’Autriche
- Site en trois éditions germanophones avec contenus de marché, prix en EUR et outils (calculateur UBO, contrôle du risque pays, contrôle AEOI/CRS, liste du GAFI).
- Pages du site environ 40 % plus légères.
Audit de sécurité et export CRS en Excel
- Contrôles d’organisation supplémentaires dans les fonctions de base de données, protection contre les redirections ouvertes, framework mis à jour.
- Fichier de déclaration CRS en véritable fichier Excel avec contrôle préalable des données manquantes.
Améliorations issues des tests pratiques
- Nouvelles classes d’actifs yachts, aéronefs et véhicules ; champs de date au format JJ.MM.AAAA.
- Données de base avec adresses, contacts, résidences fiscales et pièces d’identité ; onglet documents dédié dans chaque mandat.