Solutions
Un logiciel qui gère tout le family office – pas seulement le portefeuille
La plupart des outils de ce marché sont des tableaux de bord de reporting. FLIORE est un système d'exploitation : chaque mandat – personne, société, trust ou fondation – avec ses ayants droit, ses actifs, ses documents, son KYC et son état de conformité en un seul endroit maîtrisé, prêt pour toute autorité de surveillance dans le monde.
Un mandat, tout ce qui s'y rattache
Ouvrez un mandat et voyez ses ayants droit économiques avec leurs parts et indicateurs PPE, le patrimoine net consolidé sur l'ensemble des comptes et classes d'actifs, le coffre-fort documentaire chiffré, les renouvellements KYC et les contrôles de conformité ouverts – avec un historique complet de qui a modifié quoi et quand.
La conformité au cœur du système
Contrôle des noms sur les listes de sanctions et de PPE, évaluation des risques selon la juridiction (niveaux pays GAFI et IPC, niveaux sectoriels, présence de PPE – le niveau le plus élevé l'emporte), profil de surveillance et cycle d'audit, ainsi qu'un dossier réglementaire en un clic qui ramène la préparation d'un audit de plusieurs jours à quelques minutes.
Un patrimoine consolidé, en toute rigueur
Actifs, passifs et flux bancaires se regroupent en une vue du patrimoine net par mandat et pour l'ensemble de l'office – en plusieurs monnaies, avec le justificatif à un clic.
Vos clients, servis avec professionnalisme
Messagerie sécurisée par mandat, accès client avec une séparation stricte des rôles et des rapports que vos mandants peuvent réellement lire.
Données en Suisse, portée mondiale
Données conservées en Suisse (Zurich), application servie depuis l'UE, séparation par organisation au niveau des lignes, documents chiffrés derrière des liens signés. Neutre sur le plan juridictionnel par conception – conçu pour les offices de Zurich à Dubaï en passant par Singapour.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un logiciel pour family office ?
Un logiciel pour family office centralise la gestion d'un ou de plusieurs mandats familiaux : entités et relations, actifs et passifs consolidés, documents, dossiers KYC, contrôles de conformité et reporting – un système maîtrisé au lieu de tableurs et d'outils dispersés.
À qui s'adresse FLIORE ?
Aux single et multi-family offices, aux trustees et fiduciaires, ainsi qu'aux conseillers qui les accompagnent – de l'office de deux personnes aux équipes gérant des dizaines de mandats dans plusieurs juridictions.
En quoi FLIORE se distingue-t-il des outils de reporting de portefeuille ?
Les outils de reporting affichent des chiffres. FLIORE place la conformité au premier plan : ayants droit économiques, screening PPE et sanctions, évaluation des risques selon la juridiction, pistes d'audit et dossier réglementaire en un clic font partie du cœur du système, et non d'un ajout ultérieur.
Où mes données sont-elles conservées ?
Les données des clients sont conservées en Suisse (Zurich), chiffrées au repos, séparées par organisation au niveau des lignes, et chaque document est servi par un lien signé. L'application elle-même est servie par une infrastructure d'hébergement dans l'UE.
Puis-je l'essayer avant de m'engager ?
Oui – créez un espace en quelques minutes ou accédez directement à la démonstration en ligne depuis la page d'accueil. Les offres vont d'un seul mandat aux grands offices.
Gérez votre family office avec FLIORE
Opérationnel en quelques minutes. Données en Suisse. Conformité dès le premier jour.
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