Questions fréquentes
Des réponses courtes aux questions les plus posées par les family offices, trustees et gestionnaires de fortune.
Général
Qu’est-ce qu’un système d’exploitation pour family office ?
Une plateforme dans laquelle un family office gère mandats, structures, patrimoine, documents, conformité et tâches dans un seul système plutôt que dans de nombreux outils séparés.
À qui s’adresse FLIORE – et à qui non ?
Aux single et multi family offices, trustees, gestionnaires de fortune indépendants et fondations. Pas au suivi d’un seul dépôt, à la comptabilité financière ni au négoce.
FLIORE remplace-t-il mon système de gestion de portefeuille ?
Non. FLIORE le complète avec mandats, structures, documents, conformité et vue patrimoniale consolidée.
Single et multi family office
FLIORE convient-il à un petit single family office ?
Oui. Vous pouvez commencer avec quelques mandats ; les autres fonctions s’utilisent au besoin.
Comment FLIORE sépare-t-il les données des familles ?
La base de données impose elle-même la séparation entre organisations ; dans le portail, chaque famille ne voit que ce qui lui est partagé.
FLIORE aide-t-il à respecter la LEFin et la LBA ?
FLIORE gère dossiers KYC, évaluations des risques, revues périodiques et piste d’audit. La responsabilité juridique reste celle de l’établissement.
Sécurité et localisation des données
Où sont stockées les données ?
Base de données et documents en Suisse (région de Zurich) ; l’hébergement de l’application fonctionne sur une infrastructure européenne.
Qui peut voir mes données ?
Seules les personnes de votre organisation disposant du bon rôle, et les familles avec un partage explicite. La base de données impose la séparation.
Comment fonctionne le principe des quatre yeux ?
Les actions sensibles comme les suppressions, archivages ou réévaluations importantes exigent la validation d’une deuxième personne ; personne ne valide sa propre demande.
Prix et mise en place
Combien coûte FLIORE ?
Les tarifs actuels figurent sur la page des prix. L’inscription se fait directement sur le site.
Puis-je reprendre des données depuis Excel ?
Oui, structures et actifs peuvent être importés, ainsi que les relevés bancaires au format camt.053 ou MT940.
Dans quelles langues FLIORE est-il disponible ?
En allemand, anglais, français et espagnol ; chaque personne travaille dans sa langue.