Patrimoine consolidé
Actifs, passifs et comptes à travers toutes les structures, dans toutes les monnaies.
Le patrimoine consolidé réunit toute la position d'une famille – titres cotés et non cotés, immobilier, private equity, passifs et liquidités – à travers toutes les structures et monnaies, par transparence, pour que rien ne soit compté deux fois ni oublié.
Ce que cela apporte
Multidevises
Les positions restent dans leur monnaie d'origine et sont consolidées dans toute monnaie de reporting.
Toutes les classes d'actifs
Actions cotées, obligations, private equity, immobilier, art, objets de collection, métaux précieux et liquidités – dans une vue consolidée.
Saisie des transactions
Saisissez les transactions par mandat sur le bon compte bancaire, joignez un justificatif à chacune et faites-les passer par un processus de vérification – avec piste d'audit.
Transparence
Consolidation à travers les entités intermédiaires, pour que le total familial soit exact.
Répartition
La répartition par classe d'actifs et par structure en un coup d'œil.
Un seul chiffre, de nombreuses structures
Le patrimoine d'une famille est réparti entre une fondation, deux sociétés et des comptes personnels, en quatre monnaies. FLIORE le consolide en un chiffre unique en CHF avec une répartition exacte.
Questions et réponses
Quelles classes d'actifs sont prises en charge ?
Actions cotées, obligations, private equity, immobilier, art, objets de collection, métaux précieux et liquidités, ainsi que les passifs ; tout le reste peut être saisi sous « Autres ».
Peut-on consolider plusieurs monnaies ?
Oui. Les positions restent dans leur monnaie d'origine et sont consolidées dans toute monnaie de reporting.
Découvrez Patrimoine consolidé sur vos propres mandats
Une présentation ciblée, mise en place en quelques jours.
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