Ratgeber Technologie
Datenexport und Anbieterwechsel: Ihre Daten gehören Ihnen
Stand: 10. Oktober 2026 · Leutrim Miftaraj, FLIORE
Kurzantwort
Ein Family Office sammelt über Jahre Strukturen, Historie, Dokumente und Bewertungen. Diese Daten gehören der Familie, nicht dem Softwareanbieter. Schon bei der Auswahl sollte deshalb feststehen: Alle Daten lassen sich jederzeit vollständig in offenen Formaten exportieren, Dokumente samt Metadaten, auch nach Vertragsende innerhalb einer klaren Frist – ohne Zusatzkosten.
Was zu einem vollständigen Export gehört
- Strukturen: Personen, Gesellschaften, Stiftungen, Trusts mit Rollen, Anteilen und Historie.
- Vermögen: Positionen, Bewertungen mit Datum, Transaktionen, Verbindlichkeiten.
- Compliance: Risikobeurteilungen, Überprüfungen, Prüfprotokoll.
- Dokumente im Original, mit Kategorie, Gültigkeit und Bezug zum Mandat.
- Offene Formate wie CSV, Excel und PDF – keine proprietären Container.
Vertraglich regeln
Der Vertrag sollte festhalten, dass ein Export jederzeit ohne Zusatzkosten möglich ist, wie lange die Daten nach Kündigung zum Export bereitstehen und wann sie danach gelöscht werden. Für personenbezogene Daten sehen auch DSGVO und revDSG Rechte auf Herausgabe vor.
Fragen für das Anbietergespräch
Kann ich heute einen vollständigen Export auslösen – und wie sieht er aus? Werden Dokumente mit Metadaten exportiert? Wie lange nach Vertragsende habe ich Zugriff? Was kostet der Export? Ausweichende Antworten sind ein Warnsignal.
FLIORE exportiert Daten jederzeit als Excel und CSV, Dokumente im Original; auch beim Vertragsende bleibt der Export möglich.
Praxis: den Export testen
Der beste Zeitpunkt für einen Exporttest ist kurz nach der Einführung: einmal vollständig exportieren, prüfen, ob Strukturen, Historie und Dokumente vollständig und verständlich sind, und das Ergebnis ablegen. So zeigt sich früh, ob die Zusagen des Anbieters halten – nicht erst im Streitfall.
Auf einen Blick
| Grundsatz | Daten gehören der Familie |
|---|---|
| Formate | offen (CSV, Excel, PDF), Dokumente im Original |
| Vertrag | Export jederzeit, Frist nach Kündigung, Löschung danach |
Häufige Fragen
Warum ist der Datenexport schon bei der Auswahl wichtig?
Weil ein Anbieterwechsel ohne vollständigen Export Jahre an Historie kosten kann – und weil er die Verhandlungsposition bestimmt.
Welche Formate sind sinnvoll?
Offene Formate wie CSV und Excel für Daten, Originaldateien für Dokumente.
Kann ich bei FLIORE jederzeit exportieren?
Ja, als Excel und CSV, Dokumente im Original – auch nach Vertragsende innerhalb der vereinbarten Frist.
Quellen
Diese Seite bietet Orientierung und ersetzt keine Rechts- oder Steuerberatung. Massgebend sind die zitierten Rechtsquellen in ihrer jeweils geltenden Fassung.
Weiterlesen
FLIORE in Ihrem Family Office
Sehen Sie Strukturen, Compliance und konsolidiertes Vermögen mit Ihren eigenen Fragestellungen – in einer persönlichen Demo.