Häufige Fragen
Kurze Antworten auf die Fragen, die Family Offices, Treuhänder und Vermögensverwalter am häufigsten stellen.
Allgemein
Was ist ein Family Office Operating System?
Eine Plattform, in der ein Family Office Mandate, Strukturen, Vermögen, Dokumente, Compliance und Aufgaben in einem System führt – statt in vielen Einzellösungen.
Für wen ist FLIORE gedacht – und für wen nicht?
Für Single und Multi Family Offices, Treuhänder, unabhängige Vermögensverwalter und Stiftungen. Nicht für das Verfolgen eines einzelnen Depots, für Finanzbuchhaltung oder Handel.
Ersetzt FLIORE mein Portfoliomanagementsystem?
Nein. FLIORE ergänzt es mit Mandaten, Strukturen, Dokumenten, Compliance und konsolidierter Vermögensübersicht.
Single und Multi Family Office
Lohnt sich FLIORE schon für ein kleines Single Family Office?
Ja. Der Einstieg ist mit wenigen Mandaten möglich; weitere Funktionen werden genutzt, wenn sie gebraucht werden.
Wie trennt FLIORE die Daten verschiedener Familien?
Die Trennung zwischen Organisationen erzwingt die Datenbank selbst; im Portal sieht jede Familie nur ihre Freigaben.
Unterstützt FLIORE FINIG- und GwG-Pflichten?
FLIORE bildet KYC-Dossiers, Risikobeurteilungen, periodische Überprüfungen und ein Prüfprotokoll ab. Die rechtliche Verantwortung bleibt beim Institut.
Sicherheit und Datenstandort
Wo liegen die Daten?
Datenbank und Dokumente in der Schweiz (Region Zürich); das Anwendungs-Hosting läuft auf EU-Infrastruktur.
Wer kann meine Daten sehen?
Nur Personen Ihrer Organisation mit passender Rolle und Familien mit ausdrücklichen Freigaben. Die Trennung zwischen Organisationen erzwingt die Datenbank.
Wie funktioniert das Vier-Augen-Prinzip?
Heikle Vorgänge wie Löschungen, Archivierungen oder grosse Neubewertungen brauchen die Freigabe einer zweiten Person; niemand gibt eigene Anträge frei.
Preis und Einführung
Was kostet FLIORE?
Die aktuellen Tarife stehen auf der Preisseite. Die Registrierung ist direkt auf der Website möglich.
Kann ich Daten aus Excel übernehmen?
Ja, Strukturen und Vermögenswerte lassen sich importieren, Bankauszüge im Format camt.053 oder MT940.
In welchen Sprachen ist FLIORE verfügbar?
Auf Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch; jede Person arbeitet in ihrer Sprache.