Ratgeber Betrieb
Mandantenportal: die Familie sicher einbinden
Stand: 10. Oktober 2026 · Leutrim Miftaraj, FLIORE
Kurzantwort
Ein Mandantenportal gibt der Familie jederzeit Zugriff auf das, was für sie bestimmt ist: Vermögensübersicht, Monatsberichte, freigegebene Dokumente und eine verschlüsselte Nachrichtenfunktion. Es ersetzt unsichere E-Mail-Anhänge, reduziert Rückfragen und schafft Transparenz. Entscheidend sind fein steuerbare Rechte je Familienmitglied und eine Bedienung, die auch ohne Schulung funktioniert.
Was Familien erwarten
- Eine verständliche Vermögensübersicht mit Entwicklung und Allokation.
- Monatsberichte zum Herunterladen, in der eigenen Sprache.
- Wichtige Dokumente – Verträge, Steuerunterlagen, Policen – an einem Ort.
- Sichere Kommunikation mit dem Family Office statt E-Mail.
- Zugriff vom Telefon, ohne komplizierte Anmeldung, aber mit zweitem Faktor.
Rechte und Vertraulichkeit
Nicht jedes Familienmitglied soll alles sehen. Die nächste Generation erhält vielleicht nur Einblick in eine Stiftung, ein angeheiratetes Mitglied nur in das gemeinsame Vermögen. Ein gutes Portal steuert Sichtbarkeit je Person und Mandat und protokolliert Zugriffe.
Weniger E-Mail, mehr Sicherheit
E-Mail-Anhänge mit Vermögensaufstellungen sind ein Sicherheitsrisiko und ein häufiges Einfallstor für Betrug. Eine verschlüsselte Nachrichtenfunktion im Portal hält die Kommunikation beim Mandat und macht sie nachvollziehbar.
FLIORE bietet ein Mandantenportal mit Vermögensübersicht, Berichten, freigegebenen Dokumenten und verschlüsselten Nachrichten; Familien sehen ausschliesslich, was ausdrücklich freigegeben ist.
Praxis: Einführung bei der Familie
Erfolgreiche Portale starten klein: zuerst Monatsbericht und wenige wichtige Dokumente, dann die Nachrichtenfunktion. Eine persönliche Einführung von zehn Minuten und eine feste Ansprechperson senken die Hemmschwelle. Nach einigen Wochen lohnt eine kurze Rückfrage, was die Familie vermisst – oft sind es einfache Dinge wie Steuerunterlagen an einem Ort. Daraus entsteht Schritt für Schritt ein Portal, das die Familie wirklich nutzt.
Auf einen Blick
| Kernfunktionen | Übersicht, Berichte, Dokumente, Nachrichten |
|---|---|
| Sicherheit | Rechte je Person und Mandat, zweiter Faktor, Protokoll |
Häufige Fragen
Sieht die Familie im Portal alle Daten?
Nein, nur ausdrücklich freigegebene Mandate, Berichte und Dokumente.
Brauchen Familienmitglieder eine Schulung?
Ein gutes Portal ist selbsterklärend; eine kurze Einführung genügt meist.
Ersetzt das Portal die E-Mail?
Für vertrauliche Inhalte ja – Nachrichten und Dokumente bleiben verschlüsselt beim Mandat.
Quellen
Diese Seite bietet Orientierung und ersetzt keine Rechts- oder Steuerberatung. Massgebend sind die zitierten Rechtsquellen in ihrer jeweils geltenden Fassung.
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