Grundlagen
Was ist Family-Office-Software?
Stand: 11. Oktober 2026 · Leutrim Miftaraj, FLIORE
Kurzantwort
Family-Office-Software ist eine spezialisierte Plattform, die das gesamte Vermögen und die Strukturen einer Familie an einem Ort abbildet: Personen, Gesellschaften, Stiftungen und Trusts mit Rollen und Historie, das konsolidierte Vermögen über alle Banken und Währungen, Dokumente mit Fristen, Compliance-Nachweise und Berichte für die Familie. Sie ergänzt Bank- und Buchhaltungssysteme, ersetzt sie aber nicht.
Kernfunktionen
- Strukturregister: Personen und Rechtseinheiten mit Rollen, Anteilen und Historie.
- Konsolidiertes Vermögen mit Durchschau über alle Ebenen und Währungen.
- Dokumentenspeicher mit Kategorien, Gültigkeit und Versionierung.
- Compliance: wirtschaftlich Berechtigte, Risikobeurteilung, Überprüfungen, AIA/CRS.
- Reporting und Performance (TWR, IRR, MOIC).
- Mandantenportal und sichere Kommunikation mit der Familie.
Abgrenzung zu anderen Systemen
Bankportale zeigen nur das Vermögen bei einer Bank. Buchhaltungssoftware bildet die Finanzbuchhaltung einer Gesellschaft ab, nicht die Struktur einer Familie. Portfolio-Reporting-Software konzentriert sich auf Wertpapiere und Performance. Family-Office-Software verbindet diese Welten mit dem, was nur das Family Office kennt: die Struktur, die Personen und die Verantwortung für Nachweise.
Worauf es bei der Auswahl ankommt
Das Datenmodell, die Compliance-Nachweise, die Konsolidierung, der Datenstandort und die Mandantentrennung, der Datenexport beim Ausstieg und ein transparentes Preismodell. FLIORE ist eine solche Plattform mit Datenhaltung in der Schweiz und Compliance im Kern.
Praxis: der Einstieg
Der Einstieg gelingt am besten in drei Schritten: zuerst die Strukturen und Personen erfassen, dann die Bankdaten importieren und die Vermögenswerte bewerten, schliesslich Dokumente und Fristen ergänzen. Schon nach wenigen Wochen entsteht eine Gesamtsicht, die vorher über Tabellen, E-Mails und Ordner verteilt war. Weitere Funktionen wie Portal oder Rechnungsstellung folgen, wenn sie gebraucht werden.
Häufige Fragen
Braucht ein kleines Family Office spezielle Software?
Sobald mehrere Strukturen, Banken oder Personen beteiligt sind, ja – Tabellen stossen bei Historie, Rechten und Prüfpfad an Grenzen.
Ersetzt Family-Office-Software die Buchhaltung?
Nein. Sie ergänzt die Finanzbuchhaltung der einzelnen Gesellschaften um die Gesamtsicht der Familie.
Wo sollten die Daten liegen?
Viele Familien in der DACH-Region verlangen eine Speicherung in der Schweiz oder in der EU.
Quellen
Diese Seite bietet Orientierung und ersetzt keine Rechts- oder Steuerberatung. Massgebend sind die zitierten Rechtsquellen in ihrer jeweils geltenden Fassung.
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