Rolle
Steuerberater als Partner des Family Office
Stand: 11. Oktober 2026 · Leutrim Miftaraj, FLIORE
Kurzantwort
Der Steuerberater ist einer der wichtigsten Partner eines Family Office: Er erstellt Steuererklärungen für Familienmitglieder und Strukturen, plant Nachfolge, Schenkungen und Umstrukturierungen und begleitet grenzüberschreitende Fragen. Das Family Office liefert ihm vollständige, konsistente Daten und hält die Fristen. Je besser die Datengrundlage, desto weniger Aufwand und desto bessere Beratung.
Aufgaben des Steuerberaters
- Steuererklärungen für Personen, Gesellschaften und Stiftungen.
- Planung von Schenkungen, Nachfolge und Umstrukturierungen.
- Grenzüberschreitende Fragen: Wohnsitzwechsel, Doppelbesteuerung, ausländische Strukturen.
- Begleitung von Betriebsprüfungen.
Was das Family Office liefert
Vollständige Vermögensaufstellungen je Person und Struktur, Erträge und Steuerausweise der Banken, Bewertungen nicht kotierter Beteiligungen, Belege zu Schenkungen und Transaktionen sowie Informationen zu Wohnsitz und Steuerdomizilen. Je strukturierter diese Daten vorliegen, desto schneller und günstiger wird die Arbeit des Steuerberaters.
Grenzüberschreitende Familien
Lebt die Familie in mehreren Ländern, braucht es oft Steuerberater in jedem Land. Das Family Office koordiniert sie und sorgt dafür, dass alle mit denselben Daten arbeiten. Widersprüchliche Angaben gegenüber verschiedenen Steuerbehörden sind ein erhebliches Risiko.
Praxis: Datenpaket je Steuerjahr
Bewährt hat sich ein festes Datenpaket je Steuerjahr und Person bzw. Struktur. FLIORE liefert Vermögensübersicht, Bewertungen, Dokumente und Steuerdomizile je Person und Struktur; Exporte nach Excel erleichtern die Übergabe.
Kurz-Checkliste
- Steuerkalender je Person und Struktur führen.
- Datenpaket je Steuerjahr definieren.
- Berater bei Transaktionen frühzeitig einbinden.
- Bei mehreren Ländern Koordination festlegen.
Auf einen Blick
| Rolle | Steuererklärungen, Planung, grenzüberschreitende Fragen |
|---|---|
| Erfolgsfaktor | vollständige, konsistente Daten aus dem Family Office |
Häufige Fragen
Wie oft sollte ich mit dem Steuerberater sprechen?
Neben der jährlichen Steuererklärung mindestens einmal pro Jahr zur Planung und immer vor grösseren Transaktionen, Schenkungen oder Wohnsitzwechseln.
Braucht jedes Familienmitglied einen eigenen Steuerberater?
Nicht zwingend; oft betreut ein Berater die Familie, bei mehreren Wohnsitzländern kommen weitere hinzu.
Wie früh sollte der Steuerberater bei Transaktionen eingebunden werden?
Vor der Entscheidung, nicht erst bei der Steuererklärung.
Wie lassen sich Beratungskosten senken?
Mit strukturierten, vollständigen Daten und klaren Aufträgen.
Kann der Steuerberater direkt auf FLIORE zugreifen?
Ja, mit Lesezugriff auf freigegebene Mandate.
Quellen
Diese Seite bietet Orientierung und ersetzt keine Rechts- oder Steuerberatung. Massgebend sind die zitierten Rechtsquellen in ihrer jeweils geltenden Fassung.
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