Patrimonio consolidado
Activos, pasivos y cuentas en todas las estructuras y en cualquier moneda.
El patrimonio consolidado reúne toda la posición de una familia –activos cotizados y no cotizados, inmuebles, private equity, pasivos y liquidez– en todas las estructuras y monedas, por transparencia, para que nada se cuente dos veces ni se pase por alto.
Qué hace
Multidivisa
Las posiciones se mantienen en su moneda original y se consolidan en cualquier moneda de informe.
Todas las clases de activo
Acciones cotizadas, bonos, private equity, inmuebles, arte, objetos de colección, metales preciosos y liquidez, en una vista consolidada.
Registro de transacciones
Registre transacciones por mandato en la cuenta bancaria correcta, adjunte un justificante a cada una y hágalas pasar por un flujo de revisión, con pista de auditoría.
Transparencia
Consolidación a través de las entidades intermedias, para que el total familiar sea correcto.
Distribución
La distribución por clase de activo y por estructura, de un vistazo.
Una cifra, muchas estructuras
El patrimonio de una familia está repartido entre una fundación, dos sociedades y cuentas personales, en cuatro monedas. FLIORE lo consolida en una única cifra en CHF con una distribución correcta.
Preguntas y respuestas
¿Qué clases de activo se admiten?
Acciones cotizadas, bonos, private equity, inmuebles, arte, objetos de colección, metales preciosos y liquidez, además de pasivos; todo lo demás puede registrarse como «Otros».
¿Puede consolidar varias monedas?
Sí. Las posiciones se mantienen en su moneda original y se consolidan en cualquier moneda de informe.
Vea Patrimonio consolidado con sus propios mandatos
Una presentación centrada, lista en pocos días.
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